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CFP認證系列課程-第一模組 基礎理財規劃

 概 略 說 明
  • 本系列書的範圍涵蓋CFP考試前五模組的所有內容,目的就在幫助有意成為認證理財規劃顧問者,在邁向CFP證照旅程開始,有一套準備CFP認證考試的參考用書。協助考生順利取得CFP證照。

    本書為:CFP認證系列課程-第一模組 基礎理財規劃....

•市價:600
•特價:600

 商 品 規 格
  • 480頁.單色印刷.16K

 詳 細 說 明
  • 自從社團法人台灣理財顧問認證協會在2003 年11月8日加入國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board, FPSB),成為全球第十八個會員之後,台灣已正式引進知名的CFP®證照制度(CFP Certification)。由於該證照制度已演進超過三十年,建立卓著的聲譽,正引起國內金融業者及從業人員的高度重視。
    台灣引進CFP證照制度目的不在藉由國外品牌,追趕時髦,創造另外一個認證考試。其主要意義在於導入CFP的嚴謹認證機制,進一步增進國內從事理財規劃或財富管理人員的專業能力,提高理財服務水準,讓社會大眾真正獲益。
    本系列書的範圍涵蓋CFP考試前五模組的所有內容,目的就在幫助有意成為認證理財規劃顧問者,在邁向CFP證照旅程開始,有一套準備CFP認證考試的參考用書。協助考生順利取得CFP證照。

    本書內容:
    1.認識CFP證照制度
    2.理財規劃流程
    3.個人財務報表與預算編列
    4.存款與流動性資產之管理
    5.住屋及重大支出管理
    6.信用,保險需求,投資之管理
    7.退休及財產移轉規劃



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